由中國(guó)建設(shè)銀行作為發(fā)起人的我國(guó)首單商業(yè)銀行重整資產(chǎn)支持證券——“建元2008-1重整資產(chǎn)證券化”產(chǎn)品日前成功發(fā)行。
該產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模為27.65億元人民幣。其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券21.5億元，獲得AAA評(píng)級(jí)，在銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行；次級(jí)資產(chǎn)支持證券6.15億元，向中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司定向發(fā)行。
建行以其未償本金余額為95.5億元的公司類不良貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)池發(fā)起設(shè)立特定目的信托，并以該信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付證券的本金和收益。基礎(chǔ)資產(chǎn)池的借款人分布于北京、廣東、江蘇、浙江等建行的十個(gè)一級(jí)分行所轄區(qū)，涉及制造業(yè)、零售與批發(fā)、房地產(chǎn)等17個(gè)行業(yè)。
本項(xiàng)目采用了超額抵押、流動(dòng)性儲(chǔ)備賬戶等內(nèi)部信用提升方式。針對(duì)投資人的不同需求，還引入了國(guó)際上比較通用的分檔方法，將產(chǎn)品分為優(yōu)先級(jí)和次級(jí)兩個(gè)檔次，并設(shè)計(jì)了“本金快速償付”的償還方式。中國(guó)國(guó)際金融有限公司擔(dān)任本項(xiàng)目產(chǎn)品發(fā)行的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和主承銷商，中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司擔(dān)任受托機(jī)構(gòu)和發(fā)行機(jī)構(gòu)。聯(lián)合資信評(píng)估有限公司擔(dān)任本項(xiàng)目產(chǎn)品評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。
2008年1月24日，本項(xiàng)目開(kāi)始簿記建檔，各類投資機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)先級(jí)產(chǎn)品進(jìn)行了積極認(rèn)購(gòu)，在市場(chǎng)氣氛比較緊張的情況下，當(dāng)日上午優(yōu)先級(jí)產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)訂單即達(dá)到既定發(fā)行規(guī)模21.5億元，固定年利率為6.08%。
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